Stefan und Elena machen einen romantischen Ausflug zum Gilbert Anwesen, um dort das Wochenende in leidenschaftlicher Zweisamkeit verbringen zu können.
Die Wölfe planen einen Rachezug gegen die Vampire, da sie sehr viele tote Mitglieder zu beklagen haben. Tyler ist mit von der Partie, nichts wissend, dass er einen gewaltigen Fehler begeht. Damon hat es auf Elijah abgesehen und möchte mehr von ihm und seinem Deal mit Elena heraus bekommen, muss sich jedoch mit mehr als nur einem Feind am Tage zu Bett legen. Caroline, Bonnie und Jeremy kippnappen Luca, um erneut unüberwindbare Geheimnisse um den Deal von Elena und Elijah heraus zu finden. Matt ist hin und her gerissen und scheint mir, wie ein herunter gekommene Wohnung, welche noch nicht weiß, ob sie renoviert wird, oder abgerissen werden muss.
Jetzt zu den Details:
Die Folge beginnt damit, dass die Jules und ihr Freund mehrere tote Werwölfe verbrennen. Es sind ihre toten Freunde und beide sind auf Rache aus. Ein jüngerer Werwolf taucht auf: Steve. Er erzählt Jules, dass er von dem Mondstein wusste. Er weiß, dass Mason in Florida mit Katherine ausging und er weiß auch, das Kat ein Vamp ist. Steve hatte Mason alles über den Mond-Sonne-Fluch erzählt, welcher auf dem Mondstein liegt. Steve sagt, die Vampire würden alles tun, um den Fluch zu brechen und in der Sonne laufen zu können und somit den Werwölfen eine ständige Transformation unmöglich gemacht wird ( zu dem Mond-Sonne-Fluch werde ich in einem anderem Artikel alles genau erklären, da es etwas verwirrend ist 
). Die Werwölfe schwören alle Vampire in der Stadt zu töten, um eine Aufhebung des Sonne-Fluches zu verhindern.
Währenddessen, verabreden sich Elena und Stefan, um einen Ausflug aus der Stadt zu machen. Elena möchte nicht mit John reden und somit planen die Beiden , Stefan und Elena, einen Trip zu dem alten Gilbert Anwesen, wo Elena und Jeremy als Kinder viel Zeit mit Jeremy’s Eltern verbracht haben. Sie verbringen dort viele schöne Stunden bis sie ein Geheimversteck von Elenas Eltern finden, bei dem alles darauf hindeutet als hätte auch Elenas Vater Vampire gejagt.
Damon hat woht entschieden, dass ihm das Single-Dasein nicht steht, denn prompt ist Andie seine Freundin. Er benutzt sie nur und schüttet ihr sein Herz aus. Doch ohne beeinflussen geht nichts, und Damon erkauft sich die Liebe der jungen Dame. Damon bekommt aus ihr heraus, dass Elijah sich als ein Schriftsteller ausgibt und ein Buch über kleine Städte schreiben möchte. Somit wird eine Teeparty auf dem Lockwood Anwesen arrangiert, um dem Gast eine gute Story zu schenken. Als Andie verschwindet, taucht Alaric auf.
Damon erzählt Ric, was John ihm letzten Abend über die Tötung eines Uralten erzählt hat. Danach zeigt er ihm, mit welchem Werkzeug er den alten Vampir töten kann.
Währenddessen bringen Bonnie, Caroline und Jeremy Luca in Carolines Haus. Bonnie versetzt ihn in Trance, um herauszufinden was er und sein Vater wirklich wollen. Es kommt heraus, dass sie mit Elijah Klaus töten wollen, da dieser Lucas Schwester in seiner Gewalt hat. Nachdem Bonnie alles weiß, lässt sie Luca alles was passiert ist vergessen. Die Freunde sind entsetzt von der Tatsache, dass Klaus nur nachdem er Elena geopfert hat verwunderbar ist und getötet werden kann. Am Ende des Abends kommen sich Bonnie und Jeremy sehr nahe.
Stefan und Elena werden von Tyler und seinem Werwolf-Freund am Haus am See überrascht. Stefan wird überwältigt und während Tyler aus ihn aufpasst findet er heraus, dass auch die Werwölfe nicht immer die Wahrheit sagen. Stefan erklärt ihm nämlich, dass Elena sterben muss damit der Fluch gebrochen wird. Tyler lässt Stefan gehen, der Elena in letzter Sekunde – nachdem diese schon eine Hetzjagd mit dem Werwolf hinter sich hat – rettet. Tyler tut alles was geschehen ist sehr Leid.
Zur selben Zeit werden Alaric und Damon von Jules und den anderen Werwölfen überwältigt. Jules möchte herausfinden, wo der Mondstein ist. Diw Wölfe quälen Damon, doch er bleibt hart. Letztendlich rettet wieder einmal Elijah Damon das Leben und tötet aller außer Jules. Er möchte nun Damons Vertrauen, und das er sich endlich nur noch darum kümmert Elena zu beschützen.
Stefan und Elena haben am Abend noch ein sehr schmerzhaftes Gespräch, bei dem Elena ihm sagt, dass ihr klar ist das sie sterben muss damit ihre Familie und Freunde überleben können. Stefan ist entsetzt, da sie noch gerade eben anfangen wollten über ihre Zukunft zu reden und Elena scheinbar mit dem Leben schon abgeschlossen hat.
Am Ende verlässt Tyler mit Jules gemeinsam die Stadt – die für ihn scheinbar einzig richtige Entscheidung…
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